En un futuro próximo, la población mundial ha ido disminuyendo. Cada nuevo embarazo está expuesto a una influencia de origen desconocido que convierte a los bebés en mutantes que son inmediatamente perseguidos y eliminados por las autoridades. Judite Foster se ha quedado embarazada por sexta vez, aunque ninguno de sus otros hijos sobrevivió. Pero esta vez Judite no quiere seguir el protocolo del Estado, huye con su marido y se esconde en un hotel destartalado cerca del mar donde Gould, un médico especialista, podría ayudarles.